29期連続増収を達成した楽天グループ2025年度通期決算を振り返る
楽天グループが2026年2月12日に発表した2025年度（2025年1月～12月）通期連結決算では、売上収益が2兆4,966億円（前年比+9.5%）となり、29期連続で過去最高を更新しました。インターネットサービス、フィンテック、モバイルの全セグメントで増収を達成し、グループ全体の成長が続いていることが明確になりました。
Non-GAAP営業利益は1,063億円（前年比+992億円）、EBITDAは4,359億円（前年比+33.7%）と大幅に改善。一方で最終損益は1,778億円の赤字となり、7年連続の最終赤字となりましたが、これは主に出資先評価の反動による減損影響によるものです。事業そのものの収益力は着実に改善しています。
楽天モバイルが通期EBITDA黒字化
今回の決算で最大の注目点は、楽天モバイルが通期EBITDA129億円の黒字を達成したことです。携帯キャリア参入以来初の快挙となります。売上収益は3,747億円（前年比+32.0%）、契約回線数は1,001万回線（前年比+171万回線）まで拡大しました。
スマホの購入や携帯キャリア変更を検討しているユーザーにとって重要なのは、「契約者が増えているか」「1回線あたりの売上（ARPU）が伸びているか」という点です。正味ARPUは2,467円（前年比+59円）に改善しており、事業の健全な成長が確認できます。
楽天モバイル黒字化の5つの要因
第一に、契約回線数の増加です。若年層を中心に加入が進み、楽天市場ユーザーとの連携強化が契約拡大を後押ししました。
第二に、ARPUの向上です。データ利用の増加やRakuten最強U-NEXTなどの付加価値サービスにより単価が改善しました。
第三に、楽天エコシステムとのシナジー効果です。楽天モバイル契約者は楽天市場の年間流通総額が非契約者比で+48.8%と高く、グループ全体の売上拡大に貢献しています。
第四に、PMCFの拡大です。本業のキャッシュ創出力が着実に高まっています。
第五に、楽天シンフォニーの黒字化です。通信インフラ技術の外販が進み、収益基盤が多様化しました。
今後立ちはだかる通信品質と営業利益の壁
一方で課題も明確です。Non-GAAP営業損失は1,660億円で、減価償却費負担が重い状況が続いています。EBITDAでは黒字化したものの、営業利益ベースではまだ大幅赤字です。
また、解約率は1.46%まで上昇。都市部や地下鉄での通信品質に対する課題が背景にあります。スマホ乗り換えを検討する際、料金だけでなく通信品質も重要な判断材料になります。
2026年は「ネットワーク強化の年」｜5G投資2,000億円超
楽天モバイルは2026年度に2,000億円超の設備投資を計画しています。山手線全駅の5G完全対応、東京メトロ・都営地下鉄の通信強化、都市部基地局の増設、帯域幅拡張などを進める方針です。
これにより通信品質の向上が進めば、解約率低減と新規契約増加が期待されます。2026年以降は、楽天モバイルの評価が大きく変わる可能性があります。
スマホ購入・キャリア変更を検討している方へ
楽天モバイルは現在、データ無制限プランや楽天ポイント連携を強みに、料金面では非常に競争力があります。楽天市場や楽天カードを日常的に利用しているユーザーにとっては、ポイント還元を含めた総合的なメリットが大きい選択肢です。
一方で、通信品質を最優先する場合は、2026年のネットワーク強化状況を確認した上での乗り換えも一つの戦略です。スマホの買い替えタイミングとキャリア選びはセットで考えることが重要です。
楽天モバイルは「安さ」から「成長性」で選ぶ時代へ
楽天グループは29期連続増収を達成し、楽天モバイルは通期EBITDA黒字化という歴史的転換点を迎えました。短期的には営業赤字が続くものの、中長期的には契約回線数拡大とARPU向上による収益改善が見込まれます。
スマホ購入や携帯キャリア変更を検討している方は、料金の安さだけでなく、今後の通信品質改善ロードマップや企業の成長性も踏まえて判断することが重要です。楽天モバイルは今、通信業界の勢力図を変える存在へと進化しつつあります。
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